• La Rioja. Emisión del primer bono verde en Argentina. Camino al autoabastecimiento de energía limpia en la provincia y la generación de divisas.

¿Cómo se estructuró el primer bono verde de la Argentina? La Provincia de la Rioja fue pionera en el país con su emisión de usd 300 millones de dólares en el año 2017 ( febrero y diciembre).  Este fue el primer bono emitido en el país que recibió la certificación S&P de bono verde, alcanzado la nota de E1/85 de esta calificadora, bajo su metodología de evaluación

En este Ciclo de Finanzas Avanzadas presentaremos la historia de esta emisión, las razones por las que se decidió hacerla, y los motivos de su éxito.  Los fondos obtenidos por la Provincia fueron utilizados principalmente a financiar el desarrollo de Parques Eólicos en La Rioja.

Analizaremos la novedosa estructura financiera que hizo posible la emisión del bono. Ésta incluye un préstamo y un fideicomiso público de garantía para la ejecución de los fondos y la reducción del descalce de moneda. Explicaremos el funcionamiento de esta estructura. 

El objetivo es describir y compartir la exitosa experiencia de la Provincia, con especia enfoque en los desafíos planteados y las soluciones encontradas. Consideramos que esta presentación será de interés para profesionales interesados en inversiones sustentables y finanzas de impacto, como así también para emisores interesados en aprender sobre este caso.

• Federico Bazan.

Magíster en Finanzas, UTDT. Contador Público Nacional, Universidad Católica Argentina. Se desempeñó en distintas instituciones del sector público y privado con más de 10 años de experiencia en el sistema financiero. Desde agosto 2015 es Gerente General de Banco Rioja SAU.

• Juan Fernando Carbe